随着国内理财市场的发展，越来越多的保险代理人出于拓展业务的需要，正在"升级"成为理财顾问。

据理财规划师国家职业资格认证(ChFP)权威培训机构--北京市西城区东方华尔职业技能培训学校统计，从2006年开始，在接受国家理财规划师认证培训的学员中，保险业内从业人员占比已呈逐年上升趋势。2008年数据显示，保险业从业人员占接受培训学员总数的比例已经超过了40%。由于国家理财规划师是唯一由国家劳动和社会保障部承认的理财行业认证，而且培训教材和考试内容更强调本土化和实用性，因此有越来越多的保险公司定期派送人员参加国家理财规划师培训。

"一个真正专业的保险代理人提供的不仅仅是保险产品销售服务，他们根据客户实际需要给予的理财建议往往更具价值，这也体现了保险代理人'升级'为理财顾问的核心竞争力。"某保险公司国家理财规划师深有感触地说。(和讯理财)